Reģionu ekonomika mērnieku laikos Pēteris Strautiņš 2020. gada 11. jūnijā
Kāpēc un par ko Šis ir jau trešais Luminor apskats par reģionu spēju pelnīt ar preču un pakalpojumu pārdošanu pārējā Latvijā un pasaulē. Tātad to spēju nodrošināt ienākumus un attīstību, arī noteikt savu likteni. Pamatā preces un komerciāli pakalpojumi, bet arī medicīnas darbinieku algas (kuras finansē centrālā valdība), jo tās veido nozīmīgu daļu reģionu pilsētu ekonomikas. Kā indikators ietekmei uz vietējiem ienākumiem izmantoti algu ienākumi, ko atspoguļo VSAOI (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Salīdzinājumā ar pērnā gada apskatu ir pieaudzis aptverto uzņēmumu skaits, precizēts dalījums pa nozarēm. Izvēlētā pieeja un savāktie dati labi ļauj gūt labu priekšstatu par dažādu reģionu, pilsētu, novadu spēju gūt ienākumus no pārējās pasaules. Tās vājā vieta ir Rīgas pelnītspējas vērtējums. Galvenie iemesli: Ierobežotās iespējas šādi novērtēt ienākumus, kurus dod biznesa ārpakalpojumu jeb citu saimnieciskās darbības pakalpojumu (maksājumu bilancē lietotais termins) un sakaru pakalpojumu eksports. Ja varam būt droši, ka gandrīz viss Cēsīs vai Cesvainē saražotais ir eksports uz pārējo pasauli, tad Rīgā šī loģika tik labi nestrādā. Tāpat grūti atrisināma problēma ir vērtējums par ienākumiem, ko saņem galvaspilsētā strādājošie centrālās valdības un uzņēmumu biroju darbinieki, kuru algas finansē visā Latvijā radītā pievienotā vērtība. 2
Latvijas divas ekonomikas Pētījumā aptverto uzņēmumu 2019. gadā samaksāto VSAOI summa, Rīga un pārējā Latvija meur 0 20 40 60 80 100 120 140 IT un bizness Meža nozare Transports Medicīna Mašīnas un elektronika Pārtika un dzērieni Lauk- un zivsaimniecība Cita ražošana Minerāli Ķīmija un farmācija Finanses Vieglā rūpniecība Viesnīcas Ieguve Citi Rīga Pārējā Latvija 3
Piebildes par nozarēm Vērtējumi par lauksaimniecību galvenokārt ir balstīti uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apjomu. Nozarē ir daudz mazu uzņēmumi, dati par zemnieku saimniecību maksāto VSAOI apjomu nav pieejami. LIZ dati papildināti ar VSAOI datiem no apakšnozarēm (cūkkopība, putnkopība, dārzeņu audzēšana), kuru darbība ir saistīta ar nelielu LIZ patēriņu. Ieguves rūpniecības dati attiecas uz kūdras ieguvi, kas veido ~4/5 šīs nozares. Apmēram puse pārtikas pārstrādes tirgus ir Latvija. Taču no to pilsētu un novadu skatupunkta, kur tiek ražoti šie produkti, tas gandrīz pilnībā ir eksports, izņemot Rīgā esošos uzņēmumus. «Minerāli» ir nemetālisko minerālu ražošana būvmateriāli un stikla šķiedra. Mašīnbūve šeit ietver arī elektroniku, ja vien tā nav norādīta atsevišķi Papīra ražošana un poligrāfija, plastmasas un gumijas izstrādājumu ražošana dažos grafikos ir rādītas atsevišķi, dažos pārskatāmībai apvienota ar nozari «cita ražošana». Biznesa pakalpojumi ietver ļoti plašu uzņēmumu klāstu dalīto pakalpojumu centri, zvanu centri, arhitektūras, zinātniskie, tehniskie, reklāmas un komunikācijas pakalpojumi u.c. Nozare aptver ļoti daudz uzņēmumu, kas darbojas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Šeit ir atspoguļots relatīvi neliels skaits pārsvarā lielu uzņēmumu, kuri ir izteikti orientēti uz eksportu. Dati par medicīnu aptver valsts un pašvaldību slimnīcas. Tās šeit ir ietvertas, jo lielu daļu to izmaksu galvenokārt sedz centrālā valdība, līdz ar to šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina ievērojamu ienākumu plūsmu pilsētām un novadiem. 4
Aptverto uzņēmumu skaits nozarēs Pētījumā aptverto uzņēmumu skaits nozarēs 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Meža nozare Metālapstrāde un mašīnbūve Pārtika Transports Vieglā rūpniecība Tūrisms IT un info pakalpojumi Lauk - un zivsaimniecība Biznesa pakalpojumi Ķīmija Medicīna Poligrāfija un papīrs Ieguve Minerāli Plastmasa un gumija Elektronika Dzērieni Farmācija Cita ražošana Finanses 43 42 41 38 38 37 34 25 16 11 10 64 71 90 95 106 118 207 248 370 5
Visstraujāk attīstās «balto apkaklīšu» pakalpojumi Apskatā aptverto uzņēmumu VSAOI kopējo maksājumu izmaiņas nozarēs 2019. gadā pret iepriekšējo un 2014. gadu -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Biznesa pakalpojumi Programmēšana, info pakalpojumi Plastmasa un gumija, cita ražošana Papīrs un poligrāfija Minerāli Medicīna Metālu ražošana, apstrāde, mašīnbūve Mežsaimniecība un kokapstrāde Ķīmija un farmācija Ieguves rūpniecība (kūdra) Pārtikas pārstrāde un dzērieni Lauksaimniecība un zivsaimniecība Vieglā rūpniecība Transports (dzelzceļš, ostas, avio) Finanšu pakalpojumi 2019/2014 2019/2018 6
Pērn nozaru attīstībā bija spilgti kontrasti Nozaru VSAOI maksājumu izmaiņas 2019.gadā procentuāli un absolūtajos skaitļos, meur -25% -15% -5% 5% 15% 25% Plastmasa un poligrāfija, citas nozares IT un biznesa pakalpojumi Medicīna Papīrs un poligrāfija Metāli, mašīnas, elektronika Pārtika un dzērieni Tūrisms (viesnīcas) Meža nozare Ieguves rūpniecība (kūdra) Ķīmija un farmācija Lauksaimniecība un zivsaimniecība Minerāli Transports Vieglā rūpniecība Finanses -10-5 0 5 10 15 20 IT un biznesa pakalpojumi Medicīna Metāli, mašīnas, elektronika Pārtika un dzērieni Meža nozare Plastmasa un poligrāfija, citas nozares Lauksaimniecība un zivsaimniecība Transports Papīrs un poligrāfija Tūrisms (viesnīcas) Ķīmija un farmācija Minerāli Ieguves rūpniecība (kūdra) Vieglā rūpniecība Finanses 7
Ir Rīga un ir pārējā Latvija 8
Nav šaubu, ka Rīga dominē Latvijas ekonomikā Apskatā aptverto uzņēmumu VSAOI 2019. gadā, miljoni EUR Uzņēmumu VSAOI 2019. gadā, EUR uz reģiona iedzīvotāju 400 350 500 300 400 250 200 150 300 200 100 100 50 0 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Preces Pakalpojumi 0 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Preces Pakalpojumi 9
Turklāt galvaspilsētas pārsvars drīzāk nostiprinās Eksporta nozaru algu pieaugums reģionos pa gadiem, % 14% 12% 10% 8% Kurzeme Pierīga Zemgale Rīga 6% Latgale 4% Vidzeme 2% LATVIJA 0% 2015 2016 2017 2018 2019 10
Attīstās visi, bet dažādos tempos Starpība starp Latvijas un reģionu attīstības tempu, procentpunkti Reģionu un Latvijas attīstības tempu vidējā atšķirība 2014-2019 4% 1,0% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Kurzeme Pierīga Zemgale Rīga Latgale Vidzeme 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -10% 2015 2016 2017 2018 2019-3,0% Pierīga Rīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale 11
Strauji augoši uzņēmumi ir dažādās nozarēs Uzņēmumi, kuru maksātās VSAOI piecos gados augušas vairāk nekā par miljonu eiro, pieaugums, meur. Nav ietverti ar medicīnu saistītie uzņēmumi. Evolution Latvia Accenture Euro Live Technologies Cognizant Orkla Confectionary and Snacks Atea Global Services Mikrotīkls Circle K Business Centre Dynatech Visma Labs DNB Bank ASA Latvijas Filiāle Tieto Rīgas piena kombināts Latvijas Finieris Printful Latvia Allnex Latvia Grindex Intrum Global Technologies Ubiquiti Networks Webhelp 4Finance IT Mogotel Livonia Print CCC Riga Digital Services Cabot Latvia Rīga 0 2 4 6 8 10 12 14 Pārējā Latvija SEB Rīgas filiāle C.T.Co Olainfarm Kvist Skonto Prefab Valmiera Glass Byko Lat Jeld Wen Kronus Putnu fabrika Ķekava Forta Prefab Daiļrade Koks AE Partner Baltijas ekspresis Polipaks Rēzeknes Gaļas kombināts Schwenk Latvija Dobeles dzirnavnieks Light Guide Optics Kurzemes gaļsaimnieks Rettennmeir Baltic Timber 0 2 4 12
Rīgas un pārējās Latvijas ekonomiku struktūra ļoti atšķiras Eksporta struktūra Rīgā un pārējā Latvijā, 2019, % Rīga Pārējā Latvija Lauk- un zivsaimniecība 0% Medicīna 15% Viesnīcas 3% Ieguve 0% Citi 1% Pārtika un dzērieni 7% Vieglā rūpniecība 1% Ķīmija un farmācija 3% Minerāli 1% Meža nozare 6% IT un bizness 2% Finanses 0% Viesnīcas 1% Medicīna 10% Citi 2% Lauk- un zivsaimniecība 10% Ieguve 2% Pārtika un dzērieni 10% Finanses 6% Mašīnas un elektronika 8% Transports 15% Vieglā rūpniecība 3% IT un bizness 34% Cita ražošana 5% Cita ražošana 5% Meža nozare 18% Transports 10% Mašīnas un elektronika 14% Minerāli 5% Ķīmija un farmācija 3% 13
Vēl atšķirīgāki ir to attīstības virzītājspēki Nozaru devums algu pieaugumā 2014. - 2019. gadā Rīgā un pārējā Latvijā, % Viesnīcas 3% Meža nozare 4% Pārtika un dzērieni 5% Transports 1% Ķīmija un farmācija 2% Vieglā Finanses rūpniecība 1% 1% Minerāli 1% Citi 1% Lauk- un zivsaimniecība 0% Ieguve 0% Rīga IT un biznesa pakalpojumi 3% Ķīmija un farmācija 3% Transports 6% Citi 2% Vieglā rūpniecība 2% Ieguve 2% Viesnīcas 1% Finanses 0% Pārējā Latvija Meža nozare 22% Cita ražošana 6% Minerāli 6% Metāli, mašīnas un elektronika 7% Medicīna 16% IT un biznesa pakalpojumi 52% Cita ražošana 6% Lauk- un zivsaimniecība 7% Pārtika un dzērieni 10% Medicīna 12% Metāli, mašīnas un elektronika 18% 14
Rīga un Vidzeme specializējas, pārējie diversificējas Nozaru struktūra reģionos 2019. gadā un 2014. gadā Rīga 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rīga 2019 Pierīga 2014 Pierīga 2019 Vidzeme 2014 Vidzeme 2019 Kurzeme 2014 Kurzeme 2019 Zemgale 2014 Zemgale 2019 Latgale 2014 Lauk- un zivsaimniecība Ieguves rūpniecība Pārtika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Cita ražošana Transports IT un biznesa un finanšu pak. Viesnīcas Medicīna Latgale 2019 15
Reģionu enerģija ir ražošana 16
Turpina dinamiski attīstīties inženierijas nozares Metālapstrādes, mašīnbūves un elektronikas uzņēmumu VSAOI, meur un izmaiņas 2104.-2019.gadā, % 100 90 Metālu ražošana 150% 80 70 60 50 40 30 Auto daļas Citi transportlīdzekļi Elektronika Elektrotehnika Mašīnas un iekārtas 100% 50% 0% 20 Metālapstrāde -50% 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17
Reti kur jaunā un vecā atšķirīgie stāsti iezīmējas tik spilgti kā nozarē C30 citi transportlīdzekļi Citu transportlīdzekļu ražošanas uzņēmumu VSAOI, meur 3000 2500 2000 Vilcieni 1500 Kuģi Jahtas, laivas 1000 Droni, lidmašīnas 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18
Aizvadītie pieci gadi kopumā bija ļoti sekmīgi meža nozarei, tā kļūst lielāka un daudzveidīgāka Meža nozares uzņēmumu VSAOI, meur Pieaugums produktu grupās 2014-2019, % 120 180% 100 80 60 40 20 Mēbeles Plātnes Koka mājas Granulas Paletes, iepakojums Būvgaldniecība Zāģmateriāli Mežsaimniecība 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19
Meža nozares attīstība reģionos Meža nozares uzņēmumu VSAOI reģionos, meur Pieaugums reģionos 2014.-2019.gadā, % 25 100% 90% 20 80% 15 Vidzeme Rīga Pierīga 70% 60% 50% 10 Zemgale Kurzeme 40% 30% 5 Latgale 20% 10% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0% Kurzeme Pierīga Vidzeme Zemgale VIDĒJI Latgale Rīga 20
Inženierijas* nozaru attīstība reģionos * Metālu ražošana, apstrāde, mašīnbūve, elektronika Inženierijas uzņēmumu VSAOI reģionos, meur Inženierijas uzņēmumu VSAOI izmaiņas reģionos 2014.-2019. gadā 25 100% 20 Rīga 80% 15 Kurzeme Pierīga 60% 10 Latgale Zemgale 40% 5 Vidzeme 20% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0% Latgale Vidzeme Zemgale Pierīga LATVIJA Kurzeme Rīga 21
Nākotnes kontūras 22
Cik pašvaldību būs nākotnes Latvijā? 23
Reģionu attīstība Diemžēl ne visu politikā nosaka loģika 24
Vai Latvijas jaunā ekonomiskā karte būs šāda? Lielākās eksporta nozares jaunajos novados un valsts pilsētās. Ja tumšāks tonis šī nozare veido >50% 25
Dalot nozares atbilstoši «oficiālajam» NACE klasifikatoram, veidojas šāda aina 26
Jauno novadu labklājība un tās izmaiņas Novadu eksporta ienākumu līmenis jo tumšāka krāsa, jo augstāki ienākumi. Stabiņš algu pieaugums reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju un VSAOI likmju izmaiņu ietekmi) Vidējais pieaugums: 46,7% 27
«Jauno» novadu ienākumu pieaugums 2019.gadā Novadu eksporta ienākumu izmaiņas 2019.gadā reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju) 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% 28
Šādi izskatās jauno novadu pelnītspēja Aptuvens vērtējums par aptverto uzņēmumu algu fondu uz iedzīvotāju (VSAOI *3.53) topošajās pašvaldībās, izņemot Mārupi, 2019.gads, EUR 2500 2000 1500 1000 500 0 29
Eksporta struktūra topošajos novados 2020.gadā Rīga Daugavpils Jelgava Jūrmala Liepāja Rēzekne Ventspils Aizkraukles n. Alūksnes n. Augšdaugavas n. Ādažu n. Balvu n. Bauskas n. Cēsu n. Dienvidkurzemes n. Dobeles n. Gulbenes n. Jelgavas n. Jēkabpils n. Krāslavas n. Kuldīgas n. Ķekavas n. Limbažu n. Līvānu n. Ludzas n. Madonas n. Mārupes n. Ogres n. Olaines n. Preiļu n. Rēzeknes n. Ropažu n. Salaspils n. Saldus n. Saulkrastu n. Siguldas n. Smiltenes n. Talsu n. Tukuma n. Valkas n. Valmieras n. Ventspils n. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lauk- un zivsaimniecība Ieguve Pārtika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Transports IT, biznesa, finanšu pak. Tūrisms Medicīna 30
Rīgas reģions ir pakalpojumu ekonomika Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, meur Rīga 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Jūrmala Ādažu n. Ķekavas n. Limbažu n. Mārupes n. Ogres n. Olaines n. Ropažu n. Salaspils n. Saulkrastu n. Siguldas n. Tukuma n. Lauk- un zivsaimniecība Ieguve Partika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Transports IT un biznesa pak. Tūrisms Medicīna 31
Vidzeme ir mežu zeme Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, meur 0 5 10 15 20 25 Lauk- un zivsaimniecība Alūksnes n. Cēsu n. Gulbenes n. Madonas n. Valkas n. Valmieras n. Ieguve Partika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Transports IT un biznesa pak. Tūrisms Medicīna 32
Pilsētu un lauku ekonomika Kurzemē Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Kurzemes reģiona novados, meur 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Liepāja Ventspils Dienvidkurzemes n. Kuldīgas n. Saldus n. Talsu n. Lauk- un zivsaimniecība Ieguve Partika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Transports IT un biznesa pak. Tūrisms Medicīna Ventspils n. 33
Zemgale ir diversificēta Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, meur 0 5 10 15 20 Jelgava Lauk- un zivsaimniecība Aizkraukles n. Bauskas n. Ieguve Partika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Dobeles n. Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Jelgavas n. Transports IT un biznesa pak. Jēkabpils n. Tūrisms Medicīna 34
Latgales cerība ir rūpniecība Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Latgales reģiona pilsētās un novados, meur 0 5 10 15 20 25 30 35 Daugavpils Rēzekne Augšdaugavas n. Balvu n. Krāslavas n. Līvānu n. Ludzas n. Preiļu n. Lauk- un zivsaimniecība Ieguve Partika un dzērieni Vieglā rūpniecība Meža nozare Ķīmija un farmācija Minerāli Metāli, mašīnas, elektronika Citas nozares Transports IT un biznesa pak. Tūrisms Medicīna Rēzeknes n. 35
Latvijas ekonomikas smalkā faktūra 36
Vēlaties vēl niansētāku Latvijas ekonomiskās ģeogrāfijas ainu? Lielākās eksporta nozares šobrīd pastāvošajās pašvaldībās. Ja lielākā nozare ir >50%, tumšāks tonis. 2019. gads 37
Pārtikuši novadi ir dažādos Latvijas reģionos Eksporta ienākumu līmenis šobrīd pastāvošajās pašvaldībās, pieci līmeņi, 2019. gads 38
Domas un pārdomas 39
Ekonomikas lauka novērotāja piezīmes Latvijas reģionu atšķirīgā ekonomikas struktūra parāda, ka ceļi uz labklājību ir ļoti dažādi. Starp topošajiem novadiem ar augstu ienākumu līmeni ir gan tādi, kas specializējas IT un biznesa pakalpojumu eksportā, gan kokapstrādē, gan inženierijas nozarēs. Vienlaikus vajadzētu veicināt diversifikāciju vismaz reģionu līmenī. Vidzeme ir izteikti atkarīga no meža nozares, bet Latgale no tranzīta (dzelzceļa). Novadu salīdzinošās dinamikas karte rāda, ka konverģence ir iespējama. Piemēram, kopš 2014.gada daudz straujāk par vidējo audzis eksportējošo uzņēmumu apgrozījums Valkas, Līvānu, Kuldīgas un Gulbenes novadā. Taču ir arī novadi, kas turpina atpalikt. Novadi ar zemu eksporta ienākumu līmeni un izaugsmei nelabvēlīgu ekonomikas struktūru diemžēl dažos gadījumos ir vieni un tie paši. Reģionu līmenī lielākais izaicinājums paliek Latgale samērā zems ienākumu līmenis, kā arī izteikta atkarība no ārējiem notikumiem, kurus ir grūti ietekmēt. 40
Ko vēl varētu ņemt vērā, pētot reģionu attīstības potenciālu? Platībmaksājumi? Celtniecības uzņēmumi? Autopārvadājumi? Noliktavas un vairumtirgotāji? Kā atspoguļot tūristu iztērēto naudu restorānos? Algas izglītības darbiniekiem no valsts budžeta? 41
Paldies par uzmanību!