VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes sēdē
Ievads Iemesli jaunas Stratēģijas izstrādei: Aviācijas sektora dinamiska attīstība/izmaiņas lidostu un lidsabiedrību biznesa attīstības modeļos, tajā skaitā konkurences palielināšanās Baltijas valstu lidostu starpā, kas būtiski ietekmē lidostas «Rīga» attīstību Nacionālās lidsabiedrības airbaltic stratēģijas attīstības tempi, darbības loma un ietekme uz lidostas «Rīga» attīstību, saimniecisko darbību un stratēģiju Normatīvo aktu regulējums attiecībā uz kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, lai noteiktu atšķirīgu dividenžu politiku, īstenojot vidēja termiņa darbības stratēģiju Stratēģijas mērķi: Noteikt nākotnes attīstības prioritātes Saskaņot atšķirīgu dividenžu politiku, lai īstenotu vidēja termiņa attīstības prioritātes Noteikt galvenos darbības rezultātu rādītājus Izvērtēt būtiskākos pieņēmumus lidostas attīstībai/izaugsmei Definēt galvenos uzdevumus 2017. 2023.gadam
Misija: Nodrošināt klientiem uzticamu infrastruktūru un izcilus aviācijas un ne-aviācijas pakalpojumus, sekmēt ilgtspējīgu maršruta tīkla piedāvājumu, paplašinot valsts savienojamību ar stratēģiski svarīgiem galamērķiem un veicinot tautsaimniecības izaugsmi Vīzija: Pirmās izvēles Lidosta pasažieriem, lidsabiedrībām un uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā, piedāvājot plašu savienojamību un kvalitatīvu pasažieru apkalpošanu. Lidostas Rīga darbības pamatā ir 2 vērtības: Drošums un Serviss Stratēģiskie mērķi: 1. Uzlabot savienojamību un palielināt Lidostas apkalpoto pasažieru skaitu un kravu apjomu, saglabājot līdera lomu Baltijā un stiprinot pozīcijas Baltijas jūras reģionā; 2. Nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus pakalpojumus un augstu servisa līmeni; 3. Nodrošināt drošu un ilgtspējīgu infrastruktūru ; 4. Uzlabot pamatdarbības procesus un nodrošināt to nepārtrauktību; 5. Palielināt ieņēmumus, pilnveidojot un attīstot sniegto pakalpojumu klāstu; 6. Mazināt negatīvo ietekmi uz vidi.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Lidostas «Rīga» attīstību ietekmējošie faktori Konkurences palielināšanās Infrastruktūras kapacitāte Kapitālieguldījumi 45% 46% 30% 31% 25% 23% 57% 57% 53% 25% 27% 27% 19% 17% 20% 48% 47% 46% 45% 44% 33% 35% 36% 37% 30% 22% 19% 19% 19% 18% 12 10 8 6 4 2-10,0 Lidlauka kapacitāte 3,5 Termināļa publiskās daļas kapacitāte 7,5 Termināļa tranzīta daļas kapacitāte 3,5 Pievadceļu kapacitāte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kapacitāte LV tirgus daļa EE tirgus daļa LT tirgus daļa Pasažieri 2016 Pasažieri, neskaitot tranzīta 2016 Baltijas valstu tirgus daļas pēc apkalpotajiem pasažieriem Infrastruktūras kapacitāte pēc apkalpotajiem pasažieriem (milj.) Lidostas «Rīga» kapitālieguldījumi
VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»» Skrejceļa garums 3200m, Platums 45m Atvērts 24/7 CAT II (kopš 5.03.2015.) ļauj gaisa kuģus apkalpot sliktas redzamības laika apstākļos (līdz 350 m) Ugunsdzēsības kategorija CAT 8 (24h), CAT 9 (pēc pieprasījuma) Infrastruktūra ļauj apkalpot visa veida gaisa kuģus, izņemot A380
Lidostas "Rīga" termināļa kapacitāte 2016 2023 pēc 6.kārtas realizācijas Publiskās daļas kapacitāte 3,5 milj. 8-10 milj. Tranzīta daļas kapacitāte 7,5-8 milj. 8 10 milj.
Apkalpoto pasažieru skaits Lidostā «Rīga» 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Pasažieri, milj. 3,7 4,1 5,1 4,8 5,2 5,4 6,1 7,1 3,0 2,0 1,0 0,0 0,7 1,1 36% 28% 29% Tranzīta pasažieri Tiešie pasažieri
68 68 75 83 72 77 80 81 81 82 84 85 87 88 88 89 90 91 91 92 93 94 Lidostas «Rīga» stratēģijas pasažieru plūsmas un lidojumu prognozes Pasažieru plūsmas prognoze milj. 5,2 5,4 1,3 1,4 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 8,1 8,2 7,1 6,1 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 6,1 2,0 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,9 4,0 4,3 5,1 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Fakts Prognoze Tiešie pasažieri Transfēra pasažieri Pasažieri kopā (Stratēģijas prognoze) Lidojumu prognoze tūkst. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Fakts Prognoze Lidojumi (Stratēģijas prognoze)
Lidostas «Rīga» finanšu mērķi un finanšu rādītāji Rādītāji Fakts Fakts Plāns vidējam termiņam* Plāns ilgtermiņam* 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2036. gads Apgrozījums, EUR 50,447 54,639 52,297 54,014 54,911 56,346 58,149 62,561 82,448 Aviācijas ieņēmumi 28,745 31,742 29,754 30,752 32,437 33,239 34,083 37,412 46,174 Ne-aviācijas ieņēmumi 21,702 22,897 22,544 23,262 22,474 23,107 24,066 25,149 36,274 Bruto peļņa, EUR (t.sk. nolietojuma korekcija) 8,298 8,897 5,018 4,241 3,898 4,122 3,084 2,618 6,810 EBITDA, EUR 16,474 12,316 15,215 15,601 15,115 15,111 14,823 16,306 19,962 EBIT, EUR 1,733 3,078 2,948 2,136 3,757 3,974 2,909 2,588 6,529 Peļņa vai zaudējumi, EUR 0,358 3,487 2,055 1,229 2,560 2,600 1,098 0,059 4,521 Pamatkapitāls, EUR 28,61 28,61 28,985 28,985 28,985 28,985 28,985 28,99 28,99 Pašu kapitāls, EUR 41,34 44,39 44,082 44,969 47,325 49,498 50,163 50,04 75,25 Kopējo saistību kopsumma, EUR 139,05 137,92 129,002 131,259 122,730 132,690 151,514 141,10 50,23 Finanšu saistību kopsumma, EUR 44,63 47,24 47,765 55,623 59,361 73,727 96,874 82,42 29,74 Pašu kapitāla atdeve, ROE 0,87% 7,85% 0,047 0,027 0,054 0,053 0,022 0,12% 6,01% Aktīvu atdeve, ROA 0,20% 1,90% 0,012 0,007 0,015 0,014 0,005 0,03% 3,60% Kopējais likviditātes rādītājs ** 0,95 1,46 0,818 0,741 0,770 0,933 0,895 0,69 1,16 Saistību pret pašu kapitālu attiecība ** 1,08 1,60 1,084 1,237 1,254 1,489 1,931 1,65 0,40 Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas) 152,40 142,19 149,476 155,312 153,296 162,430 182,624 173,55 100,29 Valsts budžetā prognozējamās dividendes, EUR (iemaksas apmērs norādīts pēc naudas plūsmas principa) 1,036 0,305 0,154 0,342 0,205 0,427 0,433 0,183 1,895 Plānotās valsts dotācijas, EUR 0,043 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 *Rādītāji var mainīties neizpildoties kādam no stratēģijā izvirzītajiem pieņēmumiem un gadījumā, ja mainās kāds no ārējiem apstākļiem, kuru ietekmi Lidosta šobrīd nevar identificēt un novērtēt. ** neiekļaujot nākamo periodu ieņēmumus
Lidostas «Rīga» vidēja termiņa tarifu politika Līdz 2021.gadam plānots aviācijas tarifus saglabāt esošajā apmērā Tarifu palielinājums no 2022.gada saistīts ar plānotajiem kapitālieguldījumiem un izmaksu palielinājumu, lai nodrošinātu pasažieru un gaisu kuģu apkalpošanai atbilstošu infrastruktūru: Pasažieru infrastruktūra Lidlauka un perona infrastruktūra Plānotie kapitālieguldījumi infrastruktūrā: 73 milj. EUR 34 milj. EUR
Lidostas «Rīga» vidēja termiņa dividenžu politika Stratēģija paredz virzīt saskaņošanai atšķirīgu dividenžu politiku 90,0% 80,0% 70,0% 85% 80% 70% 60,0% 50,0% 50% 50% 50% 50% 40,0% 30,0% 20,0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10,0% 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dividenžu politika Lidostas "Rīga" dividenžu politikas priekšlikums
Nozīmīgākās investīcijas 2010. 2016.gadā
Izbūvēta pasažieru termināļa 5.kārta 2016 Nodots ekspluatācijā ~26 EUR/M + 3 Pasažieru iekāpšanas tilti Jaunas komerciālo un pasažieru apkalpošanas zonas Uzlabota ne-šengenas ielidošana + 19 iekāpšanas sektori
Pasažieru pakalpojumu uzlabojumi terminālī Jauni pašreģistrēšanās kioski Reģistrācijas zonas pagarināšana 7 papildus reģistrācijas galdi Izbūvētas papildus 3 drošības kontroles līnijas
Nozīmīgākās investīcijas 2017. 2023.gadā
Lidostas "Rīga" attīstība: Termināļa paplašināšana, 6.kārta Projektēšana un būvniecība: 2018. 2022.gads Plānotās izmaksas: 44,5 milj. EUR Kapacitāte 8-10 miljoni pasažieru gadā Lidostas terminālis (Reģistrācijas zāle, Drošības kontrole, Ielidošanas zāles, Bagāžas komplektācija) Autostāvvietas Savienojums ar «Rail Baltica» staciju
ES fondu 2014.-2020.gadam projekti Otras ātrās nobrauktuves izbūve; Tehnisko dienestu ēkas rekonstrukcija; Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija; Peronu manevrēšanas ceļu aprīkošana ar ass gaismām; Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana lidostas teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā; Helikopteru nosēšanās laukuma izbūve; 3.standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu iegāde. 25% 85% Realizācijas laiks: 2017.-2022.gads Plānotās izmaksas: 23.05 milj. EUR
Lidostas "Rīga" attīstība: Kravu infrastruktūra jauna kravu perona izbūve Projekta realizācija: 2019.-2020. gads Plānotās izmaksas: 15.71 milj. EUR
Investīciju plāns 2017. 2036.gadam (283 milj. EUR) 160,00 140,00 139 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00-45 91 31 16 23 21 16 10 13 10 3 6 5 6 3 6 2017.-2023.g 2024.-2030.g 2031.-2036.g 67 53 2 Termināļa paplašināšanas 6.kārta Kravu perona infrastruktūra Kohēzijas fonda 2014.-2020.g projekti IT un IT programmatūras Drošība un ĀS Infrastruktūra Komercija Citas investīcijas Kopā