FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020
FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020 SATURA RĀDĪTĀJS Saturs Lapa Komentāri/svarīgākā finanšu informācija 3 Bilance 4 Ieņēmumu deklarācija 5 Riska paraksta analīze 6 Risku savietošana 7 Page 2 of 20
KOMENTĀRI March 31, 2020 (IZTEIKTS SEK) FINANŠU REZULTĀTI 2020-03-31 2019-03-31 Bruto parakstītās prēmijas SEK 167 846 997 131 257 598 Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto SEK 171 852 681 137 375 232 Ciestie zaudējumi SEK -64 605 475-45 913 930 Neto ienākumi pirms nodokļiem SEK 7 058 491 12 564 595 Aktīvi SEK 426 058 807 414 006 405 Daļu īpašnieku kapitāls SEK 211 555 230 217 061 334 Komentāri Marta neto tehniskais rezultāts ir pozitīvs par 7059 m. SEK. Bruto parakstīto prēmiju apjoms Igaunijā un Latvijā ir strauji pieaudzis. Administratīvās izmaksas ir augstākas par biznesa plānā un pagājušajā gadā prognozētajām, galvenokārt konsultāciju pakalpojumu dēļ saistībā ar paplašināšanās plāniem Somijā. Komentāri par Affinity SE (nodrošina WTW) Skatīt papildinājumu Komentāri par Affinity EE (nodrošina WTW) Skatīt papildinājumu Page 3 of 20
IEŅĒMUMU UN NESADALĪTĀS PEĻŅAS DEKLARĀCIJA March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) 2020 2020. gada biznesa plāns 2019 2020. gada biznesa plāns No gada sākuma līdz šim gada br sākuma līdz šim gada br sākuma līdz šim br Pilns gads Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto no pārapdrošināšanas Apdrošināšanas prēmiju ienākumi 176 657 162 500 140 396 650 000 R/I prēmiju izmaksas -4 766-4 500-3 021-18 000 Norvēģijas dabas katastrofu risku fonds -38 171 853 158 000 137 375 632 000 Citi tehniskie ieņēmumi 0 0 149 0 0 0 149 0 Prasību neto summa no pārapdrošināšanas Apmaksātās un apmaksājamās prasības -68 031-33 750-23 929-135 000 Apmaksātie zaudējumu korekcijas izdevumi -85 0 0 R/I daļa no apmaksātajām prasībām 0 0 0 0 IBNR prasību rezervju izmaiņas -976 0-2 527 0 Prasību rezervju izmaiņas 4 546-33 750-16 379-135 000 LAE rezervju izmaiņas -10 0 0 0 R/I daļas no prasību rezervēm izmaiņas 0 0-3 080 0 Norsk natur skador -51 0 0 0-64 605-67 500-45 915-270 000 Ekspluatācijas izdevumi Komisijas nauda -99 032-81 000-79 091-324 000 Ekspluatācijas izdevumi -3 974-1 750-1 877-7 000 Ar pensijām saistītas izmaksas -37 0-32 0 Bonuss 0 0 0-103 042-82 750-81 000-331 000 Tehniskais rezultāts neto 4 205 7 750 10 609 31 000 Investīciju rezultāts Investīciju ieņēmumi 125 0 9 0 Valūtas maiņas peļņa/zaudējumi 2 729 0 1 945 0 2 854 0 1 954 0 Apropriējumi 0 0 0 0 Rezultāts pirms nodokļiem 7 058 7 750 12 564 31 000 Nodokļi 0 0 0 0 NETO IENĀKUMI 7 058 7 750 12 564 31 000 Page 4 of 20
BILANCE March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) AKTĪVI 2020 2019 No gada sākuma līdz šim brīdimno gada sākuma līdz šim brīdim Finanšu aktīvi Nauda bankā 382 367 341 547 Obligācijas un citi vērtspapīri 0 0 Willis depozīti 3 849 2 049 386 216 343 596 R/I daļa no tehniskā nodrošinājuma R/I daļa no prēmiju rezervēm 3 195 2 047 R/I daļa no prasību rezervēm 0 0 3 195 2 047 Debitoru parādi, avansa maksājumi un uzkrātie ienākumi Apdrošināšanas debitoru maksājumi 34 901 66 762 Kontu debitoru maksājumu grupa 0 58 Citi debitori 1 658 0 Avansa maksājumi 89 1 543 Uzkrātie ienākumi 0 0 36 647 68 363 KOPĒJIE AKTĪVI 426 059 414 006 SAISTĪBAS Daļu īpašnieku kapitāls Parakstītais kapitāls 2 000 000 á nom 100 SEK 200 000 200 000 Iepriekšējo gadu peļņa 4 497 4 497 Perioda peļņa 7 058 12 565 211 555 217 061 Ar nodokļiem neapliktās rezerves 157 056 129 393 157 056 129 393 Tehniskais nodrošinājums Prēmiju rezerves 14 356 10 207 Prasību un prasību apstrādes rezerves 35 451 49 204 Riski Norvēģijā 2 220 0 52 027 59 411 Parādi kreditoriem, uzkrājumi un atliktie ienākumi Parādu kreditoriem grupas ieguldījums 0 0 Apdrošināšanas parādi kreditoriem -696 4 124 Citi kreditori 4 732 2 939 Uzkrājumi 830 1 029 Maksājamie nodokļi 555 49 5 421 8 141 KOPĒJĀS SAISTĪBAS 426 059 414 006 Page 5 of 20
RISKA PARAKSTES ANALĪZE March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Tiešā apdrošināšana Saņemtā pārapdrošināšana Kopsumma Affinity* Līzings Īpašuma bojājums Saistības Īpašuma bojājums Saistības Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto no pārapdrošināšanas Bruto parakstītās prēmijas 161 162 6 000 306 379 0 0 167 847 Izejošo pārapdrošināšanas prēmiju izmaksas 0 0 0 0 0 0 0 Prēmiju rezervju izmaiņas 0 0 4 706 3 934 132 0 8 772 R/I daļas no prēmiju rezervēm izmaiņas 0 0-4 766 0 0 0-4 766 161 162 6 000 246 4 312 132 0 171 853 Citi tehniskie ieņēmumi 0 0 0 0 0 0 0 Saņemtās pārapdrošināšanas prasības neto Apmaksātās un apmaksājamās prasības -57 444-4 500-1 905-4 318 0 0-68 166 R/I daļa no apmaksātajām prasībām 0 0 0 0 0 0 0 IBNR prasību rezervju izmaiņas 169-60 -437-437 -210 0-976 Prasību rezervju izmaiņas 2 105-837 -852 4 165-44 0 4 537 R/I daļas no prasību rezervēm izmaiņas 0 0 0 0 0 0 0-55 169-5 397-3 195-590 -255 0-64 605 Ekspluatācijas izdevumi neto Komisijas nauda -99 032 0 0 0 0 0-99 032 Citi ekspluatācijas izdevumi -3 626-135 -113-97 -3 0-3 974 Amortizācija 0 0 0 0 0 0 0 Ar pensijām saistītas izmaksas -34-1 -1-1 0 0-37 -102 691-136 -114-98 -3 0-103 042 Citi tehniskie izdevumi 0 0 0 0 0 0 0 TEHNISKAIS REZULTĀTS NETO 3 301 467-3 063 3 625-125 0 4 205 Page 6 of 20
RISKA PARAKSTA PĀRSKATS March 31, 2020 (IZTEIKTS ORIĢINĀLAJĀ VALŪTĀ) Valūta Prēmiju rezerves Prasību rezerves IBNR Citas rezerves Kopsumma salīdzināšanai Finanšu investīcijas R/I prēmiju rezerves R/I prasību rezerves Kom. rezerves Saņemtās prēmijas Kopējie aktīvi Valūtas novirzes SEK novirzes Valūtas risks t. SEK -11 309-16 484-10 377-2 359-40 528 324 326 3 195 0 0 28 047 355 568 315 040 t. DKK -387-1 399 0 0-1 786 3 700 0 0 0 599 4 299 2 513 3 731 373 t. EUR -161-368 -121 0-650 1 117 0 0 0 543 1 660 1 010 11 196 1 120 t. GBP -3 0 0 0-3 78 0 0 0 0 78 75 937 94 t. NOK -650-516 -103 0-1 268 10 009 0 0 0-167 9 842 8 574 8 291 829 t. PLN -7 0 0 0-7 0 0 0 0 41 41 35 84 8 t. USD 0-34 0 0-34 3 292 0 0 0 0 3 292 3 258 33 009 3 301 5 725 Tehniskais nodrošinājums Beigu kurss t. SEK SEK 1,0000 Tehniskais nodrošinājums 37 845 DKK 1,4847 R/I daļa no tehniskā nodrošinājuma -3 195 EUR 11,0887 Tehniskais nodrošinājums neto 34 650 GBP 12,5205 NOK 0,9670 Tehniskā nodrošinājuma līdzsvarošanai izmantotie aktīvi 38 114 PLN 2,4394 USD 10,1327 Parāda segšana 110% Page 7 of 20
Affinity uzņēmējdarbības informācija February 29, 2020 (IZTEIKTS SEK) Uzņēmums Bruto parakstītās prēmijas Komisija Telia Komisija Willis Neto parakstītās prēmijas Apmaksātās prasības Atlikto zaudējumu rezervju izmaiņas IBNR izmaiņas Kopsumma Atlikto zaudējumu rezerves IBNR Zaudējumu koeficients Kopā: Halebop 2017 21 133 649 7 956 311 625 184 12 552 154 11 032 965 8 116 0 1 511 073 8 116 0 88% Kopā: Halebop 2018 44 156 294 17 894 510 1 115 171 25 146 613 18 644 302 20 333 3 997 6 477 981 20 333 3 997 74% Kopā: Halebop 2019 49 029 338 21 701 938 1 456 005 25 871 395 20 544 601 1 335 765 236 661 3 754 368 1 335 765 236 661 85% Kopā: Halebop 2020 9 205 330 4 137 217 271 413 4 796 700 1 983 599 1 139 191 708 528 965 382 1 139 191 708 528 80% Kopā: patērētāji 2017 169 146 118 86 172 443 5 382 965 77 575 179 72 585 668 27 232 0 4 962 279 27 232 0 94% Kopā: patērētāji 2018 367 233 198 207 594 026 10 912 525 148 726 647 114 274 716 136 505 0 34 315 426 136 505 0 77% Kopā: patērētāji 2019 389 120 624 232 745 880 13 141 864 143 232 880 109 975 525 2 861 058 1 165 738 29 230 560 2 861 058 1 165 738 80% Kopā: patērētāji 2020 64 102 529 38 994 759 2 120 131 22 987 639 9 614 969 3 771 615 2 997 880 6 603 175 3 771 615 2 997 880 71% Kopā: uzņēmums 2017 20 579 952 13 566 154 789 792 6 224 007 4 150 414 0 0 2 073 593 0 0 67% Kopā: uzņēmums 2018 54 576 765 38 900 601 1 694 378 13 981 786 9 549 453 3 573 0 4 428 760 3 573 0 68% Kopā: uzņēmums 2019 69 864 191 53 258 587 2 316 500 14 289 105 12 354 459 45 812 133 534 1 755 300 45 812 133 534 88% Kopā: uzņēmums 2020 12 610 300 9 733 706 401 308 2 475 286 1 040 404 332 840 427 590 674 453 332 840 427 590 73% Kopā: Igaunija 2017 23 359 12 127 1 051 10 181 41 260 0 0-31 079 0 0 405% Kopā: Igaunija 2018 7 188 405 3 586 979 323 478 3 277 947 4 773 340 0 0-1 495 393 0 0 146% Kopā: Igaunija 2019 27 329 633 12 471 758 1 229 833 13 628 042 13 491 268 108 019 17 242 11 513 108 019 17 242 100% Kopā: Igaunija 2020 6 492 975 2 932 267 292 180 3 268 528 2 372 919 532 007 273 230 90 372 532 007 273 230 97% Kopā: Latvija 2019 4 656 583 2 148 192 358 136 2 150 255 3 721 035 578 869 16 069-2 165 718 578 869 16 069 201% Kopā: Latvija 2020 3 502 511 1 607 362 269 473 1 625 675 1 159 305 500 541 71 612-105 783 500 541 71 612 107% Kopā: Lietuva 2019 20 078 090 8 079 500 903 514 11 095 077 11 167 310 135 706 73 853-281 792 135 706 73 853 103% Kopā: Lietuva 2020 11 296 486 4 572 034 508 335 6 216 117 4 091 915 615 559 234 551 1 274 092 615 559 234 551 80% Kopā: visi uzņēmumi 2017 210 883 079 107 707 035 6 798 993 96 361 520 87 810 307 35 348 0 8 515 866 35 348 0 91% Kopā: visi uzņēmumi 2018 473 154 662 267 976 116 14 045 552 191 132 993 147 241 812 160 410 3 997 43 726 775 160 410 3 997 77% Kopā: visi uzņēmumi 2019 560 078 460 330 405 854 19 405 853 210 266 753 171 254 197 5 065 228 1 643 097 32 304 230 5 065 228 1 643 097 85% Kopā: visi uzņēmumi 2020 107 210 131 61 977 345 3 862 840 41 369 945 20 263 111 6 891 752 4 713 391 9 501 691 6 891 752 4 713 391 77% Kopā: UWY 1 351 326 331 768 066 351 44 113 237 539 131 212 426 569 427 12 152 738 6 360 485 94 048 562 12 152 738 6 360 485 83% Page 8 of 20
RISKA PARAKSTES ANALĪZE March 31, 2020 (IZTEIKTS M. SEK) Visi skaitļi izteikti m. SEK) Affinity Līzings FTG apdrošināšana Kopā ŠG ŠG biznesa plāns 2019. fiskālā gada sākum Apdrošināšanas prēmiju ienākumi b 161,2 6,0 9,5 176,6 162,5 140,4 Pārapdrošināšanas prēmiju ienākum 0,0 0,0-4,8-4,8-4,5-3,0 Apdrošināšanas prēmiju ienākum 161,2 6,0 4,7 171,9 158,0 137,4 Citi tehniskie ieņēmumi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saņemto prasību summa neto -55,2-5,4-4,0-64,6-67,5-45,9 Komisijas nauda -99,0 0,0 0,0-99,0-81,0-79,1 Citi ekspluatācijas izdevumi -3,6-0,1-0,2-4,0-1,8-1,9 TEHNISKAIS REZULTĀTS NETO 3,3 0,5 0,4 4,2 7,8 10,5 Kases rezultāts Finanšu aktīvi Kases rezultāts 2,8 Nauda bankā 386,2 No tiem: No tiem: Procentu ienākumi 0,1 Telia uzņēmums 382,4 Ar pensijām saistītas izma 0,0 Willis 3,8 Obligāciju vērtības izmaiņa 0,0 Valūtas maiņas kursa starp 2,7
Affinity uzņēmējdarbība February 29, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Affinity Zviedrijā 50 000 kkr 45 000 kkr 40 000 kkr 35 000 kkr 30 000 kkr 25 000 kkr 20 000 kkr 15 000 kkr 10 000 kkr 5 000 kkr - kr BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas Affinity Igaunijā k 350 k 300 k 250 k 200 k 150 k 100 k 50 - BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas Affinity Latvijā k 180 k 160 k 140 k 120 k 100 k 80 k 60 k 40 k 20-2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas
Maksātspējas kapitāla prasība March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Pieejamais un piemērotais pašu kapitāls Kopējais pieejamais pašu kapitāls MKP segšanai R0500 364 903 744 Kopējais pieejamais pašu kapitāls MinKP segšanai R0510 364 903 744 Kopējais piemērotais pašu kapitāls MKP segšanai R0540 364 903 744 MKP MinKP Piemērotā pašu kapitāla/mkp koeficients Piemērotā pašu kapitāla/minkp koeficients Kopējais piemērotais pašu kapitāls MinKP segšanai R0550 364 903 744 R0580 232 986 393 R0600 58 246 598 R0620 156,62% R0640 626,48% MKP koeficients 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 2018-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 MKP koeficients 168,31% 183,40% 187,10% 168,97% 188,41% 187,19% 184,91% 156,62% MinKP koeficients 667,77% 732,91% 746,79% 670,33% 747,94% 740,92% 735,53% 626,48%
Telia Försäkrings AB Forex not includedheader Expressed in: SEK ANALYSIS OF UNDERWRITING ACCOUNT Historical Input Included Business : RETENTION For the Year to date: Wed Jan 01 00:00:00 GMT 2020 to 2020/03/31 By Business Category Cession Direct Written By Client Program - Sub Program Machinery Buildings Premiums Inwards Written Premiums 259 634,99 Outwards Written Premiums Net premiums written 259 634,99 Inwards UPR 844 722,50 Outwards UPR (4 766 333,85) Net Premium Income (4 766 333,85) 1 104 357,49 Claims Gross Claims Paid (972 289,00) Claim Expenses Specific Reserves 129 200,75 IBNR (437 474,00) (1 280 562,25) Outwards Claims recoveries Outwards Specific Reserves Outwards IBNR Net Claims Incurred (1 280 562,25) Inwards Commissions & Expenses Insurance Deductions Reinsurance Deductions Brokerage Profit Commissions Deferred Acquisition Costs Expenses Incurred Outwards Commissions & Expenses Reinsurance Commissions Reinsurance Deductions Deferred Acquisition Costs Expenses Recovered Net Expenses Incurred Underwriting Profit/(loss) (4 766 333,85) (176 204,76)
Direct Written Direct Written Direct Written Contractors all risk Customers property FCO 44 742,28 96 603 240,63 44 742,28 96 603 240,63 (25 485,03) 943,07 19 257,25 943,07 96 603 240,63 (31 319 513,88) 2 008 047,00 245 886,00 (29 065 580,88) (29 065 580,88) (62 058 415,79) (62 058 415,79) (62 058 415,79) 19 257,25 943,07 5 479 243,96
Direct Written Direct Written Direct Written FEN FHA FLT 18 679 239,38 13 953 464,99 16 951 732,88 18 679 239,38 13 953 464,99 16 951 732,88 18 679 239,38 13 953 464,99 16 951 732,88 (4 307 805,82) (8 530 515,44) (7 489 402,26) 70 763,00 473 283,00 132 713,84 62 464,00 (34 086,00) (52 175,59) (4 174 578,82) (8 091 318,44) (7 408 864,01) (4 174 578,82) (8 091 318,44) (7 408 864,01) (15 025 755,58) (6 687 044,86) (7 619 696,64) (15 025 755,58) (6 687 044,86) (7 619 696,64) (15 025 755,58) (6 687 044,86) (7 619 696,64) (521 095,02) (824 898,31) 1 923 172,23
Direct Written Direct Written Direct Written FRE FRL Fidelity 9 730 881,59 5 243 439,58 106 782,17 9 730 881,59 5 243 439,58 106 782,17 523 971,59 9 730 881,59 5 243 439,58 630 753,76 (4 860 423,40) (1 469 152,05) (4 282 929,89) 533 105,00 (84 788,00) (8 549,10) (571 252,03) 4 190 342,59 (41 884,65) (10 920,70) (4 910 857,15) (1 518 219,78) (177 375,30) (4 910 857,15) (1 518 219,78) (177 375,30) (4 832 312,04) (2 808 287,71) (4 832 312,04) (2 808 287,71) (4 832 312,04) (2 808 287,71) (12 287,60) 916 932,09 453 378,46
Direct Written Direct Written Direct Written General and products liability Leasing Finland Leasing Litauen 53 390,58 53 390,58 340 892,07 394 282,65 50 00 (25 00) (295 591,75) 6 536,00 (437 474,00) (27 900,12) 3 373,00 (412 474,00) (323 491,87) 9 909,00 (412 474,00) (323 491,87) 9 909,00 (18 191,35) (323 491,87) 9 909,00
Direct Written Direct Written Direct Written Leasing Norge Leasing Sverige Loss of profit 6 000 00 (514,48) 6 000 00 (514,48) 1 176 539,91 6 000 00 1 176 025,43 (4 500 00) (84 569,84) (463 374,00) 9 781,29 (45 022,00) (74 788,55) (5 008 396,00) (74 788,55) (5 008 396,00) (74 788,55) 991 604,00 1 176 025,43
Direct Written Direct Written Direct Written Machinery Stock Tech E&O Liability and Cyber (22,94) 218 500,24 (22,94) 218 500,24 2 380 165,33 73 333,77 3 068 935,59 2 380 142,39 73 333,77 3 287 435,83 (881 78) (450 00) (529 029,26) (450 00) (1 410 809,26) (450 00) (1 410 809,26) 1 930 142,39 (1 337 475,49) 3 287 435,83
Direct Written Direct Written Reinsurance accepted Terrorism Transport Machinery 40 049,40 40 049,40 3 630,03 251 926,94 132 442,05 3 630,03 291 976,34 132 442,05 (2 475,00) (44 481,80) (210 264,00) (2 475,00) (254 745,80) (2 475,00) (254 745,80) 3 630,03 289 501,34 (122 303,75)
Grand Totals 167 884 561,29 167 884 561,29 8 772 017,82 (4 766 333,85) 171 890 245,26 (68 563 811,74) 448 317,00 4 536 563,40 (975 696,77) (64 554 628,11) (64 554 628,11) (99 031 512,62) (99 031 512,62) (99 031 512,62) 8 304 104,53